天风证券指出，6月23日，唐山市人民政府办公室公布《关于做好全市钢铁企业停限产工作的通知》。文件指出，8月1日以前，绩效评价为A类的钢铁企业，烧结机(球团)、高炉、转炉、石灰窑限产20%，其他企业限产50%，高炉扒炉停产，6月27日前停限产到位。从中央层面看，今年1月18-19日，2019年全国生态环境保护工作会议在北京召开。李干杰部长在会上宣布，今年将启动第二轮中央环境保护督查工作。6月18日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《中央生态环境保护督察工作规定》，对环保督查工作范围和问责进行了明确规定。报告认为，第二轮中央环保督查的前期准备工作已经基本完成，随时可能正式启动。限产有望撬动产业链格局变化，价格和盈利有望反转。看好与基建相关标的：三钢闽光、华菱钢铁、方大特钢、韶钢松山、凌钢股份、南钢股份。

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